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展示会出展：リード選別とは？人の印象ではなく相談条件をそろえる
リード選別は、得た接点の中から、今どの対応が適切かを確認することです。名刺の肩書きや説明員の感触だけで決めず、業務との適合と希望する行動を分けます。
こんな方に会期後の営業対応を振り分ける担当者
このページでできること適合条件と具体的な行動に基づいて受渡し基準を作れる
意味と適用場面
リード選別は、見込み客の情報を確認し、営業対応へ進める対象等を判断する過程です。展示会では、資料送付、技術確認、面談など、適した次の対応を決める場面で使います。人物の価値や優劣を判定する意味ではありません。
関心と適合を分ける
Salesforceの公式教材も、適合する属性と行動を分けて評価します。長く話を聞いた人でも、自社の製品が用途に合うとは限りません。短い会話でも、具体的な条件と希望する確認が明らかなら対応できる場合があります。
架空の分類例
比較資料だけ希望した人と、既存設備への適合確認を依頼した人は、次の作業が違います。両方を「関心あり」でまとめるより、本人が望む対応と不足条件を残す方が営業が動きやすくなります。
確認方法と落とし穴
マーケティングと営業で数件の架空記録を読み、同じ分類になるか試します。不明な予算や時期を推測で補わず、確認が必要とします。分類しただけで対応を終えず、約束した用件が果たされたかも点検します。
参照資料と確認範囲
以下は制度・用語・公式の取扱いを確認した資料です。作業手順、比較の視点、記入例は当サイトの編集提案です。個別の契約・施設・製品には、その条件を確認して適用してください。
- Salesforce Trailhead：リードの評価と営業担当への転送 ↗
確認日 2026-10-29 / 公式教材の、適合する属性と示した行動を分けて評価し営業・マーケティングで協議する考え方を確認。製品機能・点数・成約率の一般化はせず、展示会での聞取りや受渡し表は独自の編集案。